استراتيجية التنويع هي أسلوب يقلل من المخاطر من خلال تخصيص الاستثمارات عبر مختلف الأدوات المالية والصناعات والفئات الأخرى. يهدف إلى تعظيم العوائد من خلال الاستثمار في مجالات مختلفة من شأنها أن تتفاعل بشكل مختلف مع نفس الحدث.
إذا كنت صاحب نشاط تجاري ، سواء كان أداء نشاطك التجاري جيدًا أم لا ، فأنت على الأرجح تسعى لتحقيق النمو. في حين أن هناك العديد من الطرق لتنمية الأعمال التجارية ، فإن التنويع هو الطريقة الشائعة التي تحقق بها الشركات نموًا قد ترغب في التفكير فيه.
ما هي استراتيجية التنويع؟
تعريف التنويع
التنويع هو استراتيجية لتطوير الأعمال ترى أن الشركة تدخل أسواقًا جديدة وتقدم منتجات وخدمات مختلفة عن تلك القائمة. هذا هو المقصود من الناحية الفنية بالتنويع ، ولكن في الواقع ، هناك درجات مختلفة يمكن ، كما يمكن القول ، اعتبارها تنويعًا إلى حد ما كما سنرى في هذا الدليل.
تعريف ستراتيجية التنويع
استراتيجية التنويع هي عندما تمضي شركة أو مؤسسة في النمو والتطور وتوسع أعمالها في أسواق مختلفة ومجالات منتجات. بمعنى آخر ، هذا يعني السماح لعملك بالدخول إلى الأسواق الجديدة وإنشاء منتج جديد.
يمكننا القول أن التنويع هو استراتيجية نمو وتطور لعملك من خلال استكشاف إمكانيات جديدة. عندما تتبع هذه الاستراتيجية ، فإنك تنوع حافظة المنتجات وتزيد من أفق عملك. والأهم من ذلك ، أنه يساعد الشركة على تضخيم المبيعات والربحية.
طور إيغور أنسوف مصفوفة السوق/المنتج لاستراتيجية النمو. تتكون المصفوفة من أربعة أجزاء ؛ تطوير السوق وتطوير المنتجات والتنويع واختراق السوق. قال أنسوف أن استراتيجية التنويع تختلف تمامًا عن استراتيجيات المصفوفة الأخرى. ذلك لأن الطرق الثلاث تتعامل مع استخدام موارد المنتج الأصلي.
بينما تتمحور استراتيجية التنويع حول تطوير ميزات وتقنيات ومهارات جديدة.
لماذا تريد الشركات التنويع ؟
يمكن أن يكون التنويع مكونًا مهمًا في أي استراتيجية للشركة. هناك العديد من الأمثلة على مدار تاريخ الشركات الناجحة التي تنتقل إلى مناطق جديدة ، مثل iPhone (Apple) أو Gmail (Google) أو Echo (Amazon).
هناك دوافع مختلفة لبناء وتنفيذ استراتيجية تنويع لعملك. من المفيد أن تفهم أيًا من الأسباب التالية ينطبق بشكل وثيق على ظروفك.
تتبع الشركات استراتيجية التنويع لست أسباب مهمة. وهي على النحو التالي؛
1.توسيع نمو الأعمال
أحد الأسباب الرئيسية وراء اتباع الشركات لاستراتيجية التنويع هو توسيع معدل نمو أعمالها. قرر المستثمرون أن الأكبر هو الأفضل. يريدون معدل نمو مرتفعًا ، سواء من حيث الإنتاجية أو المبيعات أو الإيرادات. تعمل كل عوامل النمو هذه كأدوات قياس أداء للأجانب والمستثمرين.
2.الاستفادة القصوى من الموارد
عندما يتعلق الأمر بإطلاق شيء جديد في السوق ، يتعين على الشركات الاستفادة من جميع الموارد المتاحة. يجب أن تستخدم المعدات والمواد التي لم يستخدموها منذ سنوات كل هذه الموارد لتطوير شيء جديد.
3.للعثور على الصناعات الجذابة
عندما تطور الشركات شيئًا جديدًا وتطلقه في السوق ، فمن أهدافها أيضًا جذب انتباه الأنشطة التجارية والعملاء الآخرين ذوي الصلة. يساعدهم على زيادة فرص الاندماج والاستحواذ.
4.تقليل المخاطر
إذا وضعت بيضك في سلال مختلفة ، فسيكون عملك أكثر مرونة. إن امتلاك محفظة متنوعة يقلل من المخاطر الاقتصادية عن طريق تقليل تعرضك لظروف السوق ، مثل تلك التهديدات المدرجة في تحليل سوات أو تحليل PESTLE الذي أنجزته لعملك. في حين أن إحدى وحدات الأعمال قد تتعرض لضغوط ، فقد يكون أداء وحدات أخرى أفضل من أي وقت مضى.
5.نجاة
بالنسبة لبعض الشركات ، التنويع يتعلق بالبقاء. أعمالهم الأساسية في حالة تدهور وإذا لم ينتقلوا إلى نموذج جديد وسوق جديد ، فلن يستمروا. في هذه المواقف ، يكون التنويع في مواجهة خلفية مليئة بالتحديات ، ومن الناحية المثالية ، ستدرك الحاجة إلى التنويع قبل أن يصبح من المستحيل العثور على الاستثمار للقيام بذلك.
6.استغلال أوجه التآزر المحتملة
أخيرًا ، قد تكتشف الشركات أوجه التآزر في عملياتها وعملياتها وأصولها ، وترغب في استغلالها في أسواق أخرى
مستويات التنويع
مستويات منخفضة من التنويع
المستويات المنخفضة من التنويع له نوعان فرعيان ؛ عمل منفرد وعمل مهيمن. في شركة واحدة ، يأتي 95٪ من الإيرادات/الأرباح من شركة واحدة. في الصناعة السائدة ، يأتي 70٪ إلى 95٪ من الإيرادات من الشركة المهيمنة.
تنويعات متوسطة إلى عالية المستوى
التنويع المعتدل إلى العالي المستوى له نوعان فرعيان ؛ ذات الصلة مقيد ومرتبط. في حالة وجود قيود ذات صلة ، إذا كانت جميع الشركات تشترك في الربط التكنولوجي والمنتج والتوزيع ، فإن الإيرادات أقل من 70 ٪ من الشركات المهيمنة.
في الروابط ذات الصلة ، تكون الروابط بين الأعمال محدودة ، ومن ثم تكون الإيرادات أقل من 70٪ من الشركات المهيمنة.
مستوى عالٍ جدًا من التنويع
في الروابط غير ذات الصلة ، فإن الروابط بين الأنشطة التجارية ليست مألوفة ، والعائد أقل من 70٪ من الشركات المهيمنة.
أنواع استراتيجيات التنويع مع الأمثلة
فيما يلي بعض الأنواع الرئيسية لاستراتيجيات التنويع ؛
1.التنويع متحد المركز
التنويع الممركز هو عندما تقدم الشركة منتجًا جديدًا في السوق الجديدة. المنتج مشابه لعرضه الحالي. لكن الشركة تمكنت من الحصول على ميزة تنافسية باستخدام عملية التصنيع والميزة التكنولوجية والخبرة الصناعية.
يعد التنويع الممركز مفيدًا في حالة انخفاض مبيعات نشاطك التجاري ، ويمكنك تغطية الخسارة عن طريق زيادة بيع المنتجات الأخرى.
مثال
توسعت شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر من إنتاج أجهزة الكمبيوتر المكتبية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة. سيساعد الشركة على استغلال سوق مستخدمي الكمبيوتر المحمول الرائج الجديد.
2.تنويع التكتل
التنويع التكتلي هو عندما تقدم الشركة منتجًا جديدًا تمامًا وتدخل السوق الجديدة من خلال استهداف سوق عملاء جدد. مصطلح تكتل يعني أن مجموعة الشركات تدير أعمالًا مختلفة في فئات مختلفة. الشركة الأم لجميع العلامات التجارية الفرعية هي تكتل. التكتل هو استراتيجية تنويع ناجحة للغاية.
مثال
بدأت مجموعة تاتا كصناعة فندقية ، ونوعت أعمالها إلى تكتل. تضم مجموعة Tata Group حاليًا أكثر من 100 شركة في فئات مختلفة مثل المنتجات الاستهلاكية وأنظمة المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة والسيارات والصلب والمواد الكيميائية.
3.التنويع الأفقي
التنويع الأفقي هو عندما تقدم الشركة منتجات/خدمات مختلفة وغير ذات صلة. الهدف من إطلاق المنتج ذي الصلة هو تلبية احتياجات العملاء. إنها تنطوي على قدر محدود من المخاطرة لأنك تتعامل مع نفس سوق العملاء.
مثال
على سبيل المثال ، تدير شركة لبيع الورق ، وتطلق منتجًا جديدًا ومختلفًا ، وهو الطابعات. سوف يجذب انتباه العملاء المحتملين.
4.التنويع العمودي
يحدث التكامل الرأسي أو التنويع الرأسي عندما تدمج الشركة عمليتين أو أكثر من عمليات الإنتاج عن طريق تحريك سلسلة التوريد لأعلى/لأسفل. تتولى الشركة السيطرة على بعض عمليات الإنتاج والتوزيع والمواد الخام الأساسية وخط التجميع.
مثال
تمتلك متجرًا للبيع بالتجزئة ، وتقوم بتوسيع/تنويع نشاطك التجاري عن طريق شراء منشأة إنتاج منتجاتك التي تبيعها. يساعدك على تقليل العديد من التكاليف المتغيرة. عيب التكامل الرأسي هو أن عملك يفقد مرونة استخدام التكامل الأفقي.
5.التنويع الداخلي
التنويع الداخلي هو عندما تطلق شركة ما منتجها الحالي في السوق الجديدة. الهدف هو زيادة سوق العملاء من خلال توسيع الحدود الجغرافية. تقوم الشركات بذلك عن طريق تحديد المستخدمين الجدد لمنتجاتهم/خدماتهم الحالية.
يتعلق التنويع الداخلي أيضًا بتقديم منتج جديد إلى السوق الحالية. تستخدم الشركات قناة التوزيع الحالية الخاصة بها لإطلاق منتج جديد.
أمثلة
أطلقت شركة Johnson & Johnson ألعابًا للأطفال في سوق الأطفال الحالي.
بدأت شركات الوجبات السريعة في تقديم المواد الغذائية منخفضة السعرات الحرارية والخالية من الملح إلى خط الإنتاج الحالي.
6.التنويع الخارجي
التنويع الخارجي هو عندما تطلق شركة ما منتجًا/خدمة جديدة عن طريق الخروج من عملياتها التجارية الحالية. الاندماج هو أيضًا شكل من أشكال التنويع الخارجي عندما تقوم شركتان بدمج عملياتهما التجارية لإنشاء شيء جديد. عادة ما تتكون الشركات المندمجة من نفس الحجم.
الاستحواذ هو أيضًا الشكل الثاني ونوع من التنويع الخارجي حيث تشتري شركة أخرى. تفقد الشركة المستحوذ عليها هويتها وتستوعب شركة المشتري بالكامل.
مزايا استراتيجية التنويع
المزيد من الإيرادات والبيع
الميزة الأكثر وضوحًا لاستراتيجية التنويع هي أن الشركات تريد زيادة إيراداتها وبيعها. بشكل أساسي ، إذا جمعت الشركة ما يكفي من أسهم العملاء ، فلن يكون هناك مجال كبير للتحسين.
عندما تدخل الشركة في السوق الجديدة وتطلق منتجًا جديدًا ، فإنها توفر للشركة فرصة لتوسيع نمو أعمالها والتعرف على علامتها التجارية.
الاستقرار الاقتصادي
عادة ما يكون لدى الشركات والشركات الصغيرة عملاء ومصادر دخل محدودة. يجعلهم عرضة للحالة الاقتصادية للبلاد. تسمح استراتيجية التنويع لهم بتقليل عوامل الخطر وتوسيع ربحية الشركة.
عيوب استراتيجية التنويع
العمليات المجهدة
إذا كانت شركتك محدودة الموارد ويريد العميل منتجًا جديدًا. إذا بدأت في تطوير أحدث منتج والمنتج الحالي ، فسوف ينخفض أداء القوى العاملة لديك لأنهم غير معتادين على تعدد المهام. عندما تأخذ الدين لتمويل التنويع ، فإنه سيزيد التكلفة.
مع توفر الموارد المحدودة ، لن تتحمل سلسلة التوريد الخاصة بشركتك العبء. لذلك ، يجب مراعاة تأثير التنويع على مختلف أقسام شركتك قبل التنفيذ.
تمدد مفرط
إذا لم تنوع الشركة بعناية ، فسيؤدي ذلك إلى تأخيرات إضافية في الموارد. يحتاج كل قسم في الشركة إلى توافر الموارد في الوقت المناسب لتشغيل عمليات مختلفة. إذا لم يتلقوها في الوقت المحدد ، ستنخفض إنتاجيتهم. يحدث هذا عادة عندما تصبح الإدارة متحمسة للغاية وتبدأ في التوسع في اتجاه مختلف عن طريق تجنب توافر الموارد.
ابتكار أقل
يأتي الابتكار عادة من الشركات الصغيرة التي تركز بشكل كبير على التكنولوجيا. إذا تنوعت الشركات الصغيرة في مجالات مختلفة ، فسوف تفقد التركيز على الابتكار والإبداع. مع الابتكار التكنولوجي ، لن يكون لديهم أي ميزة تنافسية ، وهذا من شأنه أن يقلل من نموهم.
استراتيجية التنويع وفرق الإدارة
لضمان أن استراتيجية التنويع الخاصة بالشركة ناجحة ، يجب أن تتوافق بشكل جيد مع نقاط القوة لأعضاء فريق الإدارة العليا الخاص بها والتي تعتبر عاملاً في نجاح تلك الاستراتيجية.
على سبيل المثال ، قد يعتمد نجاح الاندماج ليس فقط على مدى تكامل الشركات المنضمة ، ولكن أيضًا على مدى ملاءمة كبار المديرين التنفيذيين لإدارة هذا الجهد.
استراتيجيات التنويع المختلفة (المركزة و التكتل) تتطلب مهارات مختلفة من جانب كبار المديرين في الشركة ، وأنه يجب أخذ العوامل في الاعتبار قبل الانضمام إلى الشركات.
هناك العديد من الأسباب لمتابعة استراتيجية التنويع ، ولكن معظمها يتعلق برغبة الإدارة في نمو المنظمة. يجب على الشركات أن تقرر ما إذا كانت تريد التنويع من خلال الدخول في أعمال ذات صلة أو غير ذات صلة.
يجب عليهم بعد ذلك أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون التوسع من خلال تطوير الأعمال الجديدة أو عن طريق شراء عمل تجاري مستمر. أخيرًا ، يجب أن تقرر الإدارة في أي مرحلة من عملية الإنتاج ترغب في تنويعها.
خاتمة
استراتيجية التنويع هي مجرد طريقة واحدة من عدة طرق مختلفة لتحقيق النمو لعملك. إذا تم التفكير فيه جيدًا وتم تنفيذه بشكل صحيح ، فيمكنه أن يؤتي ثماره بشكل كبير لشركة ما ويعزز مركزها كلاعب في السوق شديد التنافسية.
ومع ذلك ، فإن استراتيجية التنويع التي لم يتم التفكير فيها يمكن أن تكون خطأ كارثيًا ومكلفًا للأعمال التجارية. لذلك ، تأكد من تحليل كل من المخاطر والفوائد المحتملة ، وكذلك تحديد نوع التنويع الذي سيكون الأفضل لعملك قبل التفكير في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
الاسئلة الشائعة
ما هي استراتيجية التنويع ؟
تُستخدم استراتيجيات التنويع لتوسيع عمليات الشركات عن طريق إضافة الأسواق أو المنتجات أو الخدمات أو مراحل الإنتاج إلى الأعمال القائمة. الغرض من التنويع هو السماح للشركة بدخول خطوط أعمال مختلفة عن العمليات الحالية.
عندما يرتبط المشروع الجديد استراتيجيًا بخطوط الأعمال الحالية ، يطلق عليه التنويع المركز. يحدث التنويع التكتلي عندما لا يكون هناك خيط مشترك للتوافق الاستراتيجي أو العلاقة بين خطوط الأعمال الجديدة والقديمة ؛ الأعمال الجديدة والقديمة ليست ذات صلة.
ماذا يعني التنويع في الاستثمار؟
التنويع هو استراتيجية تهدف إلى تخفيف المخاطر وتعظيم العوائد من خلال تخصيص أموال الاستثمار عبر مختلف المركبات والصناعات والشركات والفئات الأخرى.
لماذا يتم اعتماد استراتيجيات التنويع؟
أولاً وقبل كل شيء ، تنوع الشركات لتحقيق ربحية أكبر. تستخدم الشركات التنويع لمساعدتها على التوسع في الأسواق والصناعات التي لم تستكشفها حاليًا. يتم تحقيق ذلك عن طريق إضافة منتجات أو خدمات أو ميزات جديدة تجذب العملاء في هذه الأسواق الجديدة.
ما هي استراتيجية التنويع الرأسي؟
يُعرف التنويع الرأسي أيضًا بالتكامل الرأسي. في استراتيجية النمو هذه ، تقوم الشركة بتوسيع أعمالها في الاتجاه الأمامي أو الخلفي. تضيف الشركات منتجات (أو خدمات) جديدة مكملة للمنتجات الحالية. إذا قامت شركة ما بتصنيع الحرير الصناعي والمنسوجات ، فإنها تنمو من خلال التنويع الرأسي.